La gestion de patrimoine est la gestion de l’ensemble des actifs d’une personne physique ou morale auquel on soustrait son passif. Il est donc évident que tout le monde fait de la gestion de patrimoine dans chacun de ses choix, petits ou grands, à titres particuliers ou professionnels.

C’est justement parce que le sujet est très vaste qu’il ne faut pas avoir honte de s’entourer pour tendre vers une amélioration de ses actifs.

C’est pour tout cela qu’IAEP CONSEIL vous accompagne dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, qu’il soit à titre particulier ou professionnel.

Ce processus se compose de 4 grandes étapes :

• Le bilan patrimonial et la définition de vos objectifs
• Le conseil : définition de la stratégie patrimoniale personnalisée
• L’accompagnement dans la mise en place de cette stratégie
• La transmission de votre patrimoine

Le but de ce processus est de définir et vous accompagner dans cette stratégie tout en respectant au maximum un équilibre patrimonial.